Основной герой - тайный шпион Френсис Морган (Francis Morgan), тот, что был послан на расследование бессердечного убийства здешней прелестницы. Среди заснеженных гор и городов, заселенных экстравагантными туземцами, агенту Моргану предстоит решение тайны этих убийств и выжить в месте, заселенном сверхестественными существами и маньяками-убийцами, которые добиваются прекращения этого расследования раз и навечно....